# 管理员：客户运营与订阅任务

按运营归属找到客户，核对批量名单，安排未来套餐，并追踪任务结果与导出范围。

更新于: 2026-10-23
Desktop Electron 43.5.0 隔离管理页，非安装包 · Web 0.5.0-rc.65 管理页，隔离 API
Canonical: https://ai.z-group.cn/docs/zh/admin-customer-operations/

## 适用范围
本页供已获相应管理权限的运营人员使用。客户资料与客户批量任务需要客户管理权限；订阅、额度和排程需要对应计费权限。没有入口或操作被拒绝时，联系权限管理员核对授权，不要借用其他人的账号。

rc.65 更新服务端和管理后台。本文操作已在 Electron 原生窗口中使用真实管理页面和隔离测试服务核对，使用合成客户；这不等于已安装桌面包、Windows 或真实支付验收。rc.65 同时提供 macOS ARM64、macOS Intel 和 Windows 10/11 x64 桌面安装包，Android 沿用现有版本。本次没有重拍通用客户端截图。

## 先区分三类资料

| 资料 | 用途 | 调整时要核对 |
| --- | --- | --- |
| 主策略组 | 客户访问策略、体验资源和相关权限 | 组的作用及手动锁定状态 |
| 订阅 | 套餐、席位、商业权益和有效期 | 当前套餐、目标版本、期限、订单与占用情况 |
| 运营归属与标签 | 客户经理、渠道、项目、合同、跟进名单 | 谁负责跟进、筛选范围和本次资料改动 |

修改经理或标签不会自动更改主策略组、订阅或额度。团队计费成员资格也不等于项目或工作区资料权限；客户侧说明见[账号、订阅与额度](/docs/zh/account-billing/)。

## 找客户、编辑资料与保存视图

1. 打开“客户管理”。在客户行的“…”中选择“运营归属与标签”，填写客户经理、客户渠道、关联项目、合同编号或名称、跟进标签，点击“保存运营资料”。客户经理只能选择已启用的内部管理员；标签用逗号分隔。
2. 展开列表上方“客户运营归属与跟进筛选”。经理、渠道、项目、合同和标签可组合使用；渠道、项目、合同按完整值匹配，多个标签要求全部匹配。点击“按运营条件查询客户”。
3. 在“人群筛选与批量操作”中继续组合注册时间、订阅状态、联系方式、关键词，以及上方状态和分组条件。点击“统计人数”，核对实际匹配对象。
4. 填写“视图名称”并点击“保存为视图”。之后选择“已保存视图”会恢复条件并刷新客户列表；视图保存的是条件，不是永远不变的客户名单。

列表顶部搜索可以进一步缩小显示范围；批量操作以“人群筛选与批量操作”的条件、统计及预览为准。应用保存视图时会清除此前的列表顶部搜索。若提示资料已被其他管理员更新，重新打开该客户、核对最新内容后再保存，避免覆盖同事的修改。

## 批量分配经理或调整标签

在“批量动作”中选择“调整客户经理与跟进标签”。经理可保持原值、统一指定或清空；标签可添加或移除。同一标签不能同时添加和移除。渠道、项目、合同在客户资料中逐户编辑，本批操作保留这些字段。

先点击“预览名单”，检查固定名单人数和“本任务实际执行”的目标，再点击确认。修改筛选或动作会使原预览失效，需要重新预览。确认后新加入筛选范围的客户不会被加入这次任务。

逐户结果中可查看运营资料变更前后内容。执行中可以“取消未完成项”，已经完成的结果保留。出现部分失败时先处理原因，再选择“预览仅重试 N 个失败项”，核对新的失败项名单并确认。重复读取该重试不会再次处理原任务中的成功户。操作人停用或失去客户管理权限后，尚未执行的客户项会受阻并保留原因。

## 核对自动入组与大批次订阅

在计费管理的“客户与额度”中展开“全量入组待办、异常与规则”。上方统计覆盖全部有效订阅候选；明细匹配数随当前条件变化。可按待入组、写入失败、锁定、人工管理或规则异常等状态，并结合客户、套餐、账户类型与主分组定位问题。

核对本页客户及目标组后，使用“同步 / 重试本页客户”。按钮只处理本页已展示的名单；自动入组关闭时不能执行。重试不会绕过手动锁定或人工管理保护。保存规则失败时，本地草稿保留，修正原因后再保存。

大量客户需要设置订阅时，展开“按分组批量设置订阅与企业默认套餐”；恢复套餐额度使用“按分组恢复套餐额度”。核对分组、账户类型、套餐版本、日期、席位及业务依据后创建准备任务，保存任务编号。后台分段准备名单，关闭页面或服务重启不会丢失已经保存的进度。

准备完成后再核对实际参数、固定人数、跳过与受阻原因，最后确认执行。准备失败可处理原因后恢复；取消会保留已完成的记录。已有付费订阅、进行中的用量占用等情况按页面规则处理，不要用反复提交代替核对。批次历史按当前动作分别展示，重新打开历史任务时以其保存的实际目标为准。

## 安排未来换套餐

从客户详情选择“安排未来换套餐”，或在“客户与额度”展开“未来换套餐与客户订阅排程”。核对客户、当前套餐、目标套餐版本、席位、北京时间起止日期和业务依据，再复核保存。后续也可在“定时任务”查看排程。

保存排程不会立刻替换当前权益。到期执行时，系统重新检查订阅是否变化，以及订单、退款、用量占用和席位等冲突；受阻时保留原因。处理原因后使用“核对后重试”。原订阅已经改变时，取消旧排程并按最新权益重新安排。

实际切换会替换原订阅未用额度，保留加量包、奖励与补偿；年付订阅按周期发放，不补发已过去周期的额度。安排排程不代表登记收款，取消排程也不会自动退款。已核对排程与普通客户批量任务不同：排程作为已保存的业务安排，不会因创建者后来停用而自动取消；交接时由有权限的管理员明确核对、取消或处理。

## 查看完整任务历史与导出

在“客户管理”中展开“全部批量任务历史与导出”，选择操作人、动作、任务结果、开始日期、结束日期或任务编号/说明，点击“查询全部任务”。日期按北京时间，结束日期包含当天。筛选作用于全部客户批量任务历史；使用页码或任务编号查看逐户结果。

先核对匹配总数，再点击“导出当前条件全部任务 CSV”。导出包含该条件下的全部匹配任务及结果摘要，不限当前显示页；它不是每个客户资料或全部计费账本的导出。导出开始时会固定记录，后续任务状态变化不会改动这份文件；改变筛选后需先重新查询。

修改、批次执行与导出均保留审计；导出仍需客户管理权限，文件会处理可能被电子表格识别为公式的内容。妥善保管运营文件，交接时提供任务编号和必要说明，不发送密钥、付款凭据或无关客户资料。计费批次和计费操作记录仍在对应计费管理页面查阅。